Eine Verschmelzung dokumentarischer Aufnahmen aus dem urbanen Leben New Yorks mit einer narrativ-fiktiven Struktur. Ein gefundenes Buch, gefüllt mit Notizen zu Orten, Objekten und Personen der Stadt, entwirft die erzählerische Landkarte, von der aus die oft verborgenen Seiten der Stadt entdeckt werden. Angelehnt an Walter Benjamins Figur des „Flaneurs", sammelte Cohen über 5 Jahre hinweg ein komplexes Bildarchiv, das über die scheinbar beiläufige Narration aus dem Off eine enorme poetische Eindringlichkeit gewinnt.