Die Agentin Delphine ist von einer internationalen Aufsichtsbehörde auf den Forscher Geier angesetzt worden. Von Geier geht das Gerücht, er führe verbotene Versuche an Menschen durch. In den Wäldern bei seinem Labor sind seltsame Mutanten gesehen worden -mythologische Geschöpfe, halb Mensch, halb Tier. Beherrscher des Waldes ist ein moderner Centaur, halb Motorrad, halb Mensch. Delphine hat den riskanten Auftrag übernommen - aus einem vagen Gefühl von Leere und Unzufriedenheit mit ihrem bisherigen Leben. Doch Sie erliegt schnell der Faszination von Geiers Geschöpfen...
Ein Spielfilm, auf assoziative Weise mit Mitteln der Videokunst erzählt: durch elektronische Tricks, die sinnbezogen eingesetzt werden.