Ein dokumentarisches Portrait New Yorks und seiner musikalischen Avantgarde. Interviews rollen ab, vor dem Hintergrund der Straßenschluchten und des darin brodelnden Lebens, das die Wurzel dieser Musik bildet. John Zorn und Sonic Youth werden in einer Session beobachtet und erzählen aus ihrer musikalischen Historie. Außerdem kommen zu Wort: Glenn Branca, John Cale, Lydia Lunch u.a.