Porträt-Collage des William S. Burroughs, einem der einflußreichsten Schriftsteller der Moderne, zusammengefügt aus Ausschnitten einer Lesung in Berlin, den frühen Experimentalfilmen mit Brion Gysin, seinen Gemälden, sowie Interviews. Burroughs spricht über den Umgang mit Sprache und anderen Waffen, seine Gut-Up und Fold-In Methoden, dem Wort als Virus, Tod und Traum, Reisen in Zeit und Raum ... und singt zum krönenden Abschluß.